武漢乙醇-恒誠化工-工業(yè)乙醇
武漢市恒誠化工有限公司
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除2020年因疫情及庫容緊缺等原因，加之從部分沿海貿(mào)易商廠庫注冊倉單的增加情況來看，這一基差水平對許多期現(xiàn)貿(mào)易商來說也是具備盈利空間的，因此后期仍需關(guān)注類似這樣的機(jī)會(huì)，若后期基差大幅下行還可再度嘗試買入。9-1月差從季節(jié)性上看，三季度仍處于庫存壓力較大的周期，在目前低估值、弱驅(qū)動(dòng)且具備一定升水的格局下，仍是適合擇機(jī)進(jìn)行反套操作的。
煤制成本方面，一季度西北煤制甲醇樣本成本總體趨于上漲，一方面俄烏之戰(zhàn)后油價(jià)大漲，煤炭能源替代優(yōu)勢顯現(xiàn)，需求趨緊，另一方面國內(nèi)煤炭供需存在缺口，內(nèi)地部分煤礦取消對非電煤的限價(jià)，加劇煤化工成本上漲，3月末部分西北煤制甲醇成本一度達(dá)到2600-2700元/噸；二季度，發(fā)改委頻繁出臺(tái)煤炭保供穩(wěn)價(jià)的調(diào)控政策，使得煤炭價(jià)格在大方向上保持了松動(dòng)下行的態(tài)勢，盡管5月下旬以來部分甲醇生產(chǎn)企業(yè)的煤炭采購成本再度上漲，但6月中旬后受宏觀氛圍不佳及終端企業(yè)庫存偏高需求停滯等因素影響，內(nèi)地煤價(jià)再度回落，截止6月底西北煤制甲醇邊際成本大致在2300-2500元/噸。
運(yùn)費(fèi)方面，2022年上半年南北線運(yùn)費(fèi)高位回落，主要是由于油價(jià)上漲、國內(nèi)物流運(yùn)輸持續(xù)恢復(fù)以及新增運(yùn)力有限等因素影響，運(yùn)費(fèi)相對歷史同期均位于高位水平運(yùn)行，但近期隨著下游終端需求持續(xù)下降，導(dǎo)致運(yùn)力逐漸過剩，運(yùn)費(fèi)開始出現(xiàn)回落，目前西北至魯北運(yùn)費(fèi)大致維持在250-300元/噸區(qū)間。進(jìn)口利潤高位下行，二季度進(jìn)口倒掛頻繁，目前處于歷史中下水平。
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